在空寂無人的郊外，清澄明澈的河邊佇立著一個廢棄良久的老磨坊。人類的足跡早已從此消失，如今這裡變成了動物們棲息繁衍的歡樂所在。鳥兒在此築巢，小老鼠們歡快地跑來跑去，更有無數蝙蝠倒掛在磨坊的頂層，期待夜晚的來臨。夜幕降臨，荷花斂去潔淨的花容，青蛙、蟋蟀、貓頭鷹、螢火蟲這些活躍於夜晚的小生命又在老磨坊前演奏起夜之安魂曲。正在此時，習習涼風轉變為強勁的狂風，烏雲遮蔽了月亮的光輝，憤怒的閃電在空中聒噪，災難一般的暴風雨隨即而至。它猛烈抽打著這座搖搖欲墜的老磨坊，棲息於此的小動物們也共同經歷著暴風雨的洗禮…… 本片為1938年奧斯卡電影節最佳動畫短片。